이오테크닉스

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
레이저 응용기술은 무정전, Clean화, 자동화가 용이하여 여러 기간산업에 널리 사용되고 있습니다. 특히 반도체 산업에 대한 Laser 응용 분야는 고집적 반도체 제작에 필요한 레이저 Lithography, 레이저 Repair, 레이저 3D Inspection, 레이저 Marking, 레이저 Cutting, 레이저 Trimming, 레이저 Drilling, 레이저 Cleaning 등 반도체 산업 및 전자산업에 있어서 핵심적인 생산 제조 기술로 자리 잡고 있고, 그 응용 범위는 다른 초미세 정밀 가공 분야로 계속 확대되고 있는 추세입니다. 최근 Display산업 및 PCB산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있으며 자동차산업,기계부품산업등 전통적인산업은 물론, Solar Cell 분야 등 새로운 분야로 그 수요가 계속 확대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
레이저 응용기술은 지속적으로 성장이 예상됩니다. 왜냐하면 반도체, PCB, Display등 산업 전반적으로 미세정밀 가공을 요구하고 있습니다. 이를 위해서는 전통적인 가공방식으로는 한계가 있습니다. 또한 현재의 산업전반에서 이용되고 있는 많은 공정들이 화학약품등을 이용하고 있는데, 심각한 환경오염을 야기시키고 있습니다. 이를 근본적으로 해소하기 위해서는 레이저 응용기술이 필수적입니다. 레이저 응용기술은 제조공정을 개선하고 혁신적인 원가절감을 가능케 할것입니다. 특히 반도체, PCB, Display산업의 공정에서는 더욱 더 많은 수요가 예상됩니다.

3) 경기 변동의 특성
당 사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display산업의 경기와 밀접한 연관이 있습니다. 따라서 일반적으로 경기 변동과 관계가 있으며 반도체, PCB, Display 공정 기술의 변화등에 영향을 받고 있으나 특성상 계절적인 경기 변동과는 관계가 없습니다.

4) 경쟁요소
반도체 및 비반도체 부분에서 고객으로부터 장비 선정에 있어서 가장 중요하게 대두되는 사항으로는 장비의 안전성, 운용 Software의 편리함과 마킹 품질의 우수성 및 신속한기술 지원이라 할 수 있습니다. 따라서 이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소이며 가격보다 제품의 품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

5) 자원조달 특성
레 이저 마커의 주요 원재료는 레이저입니다. 레이저는 대부분 미국,유럽,일본으로 부터 수입하고 있으나, 비슷한 수준의 레이저 업체들이 경쟁하고 있으므로 조달에는 큰 어려움이 없습니다. 레이저의 특성상 공급업체와의 정기 기술 미팅등을 통해 기술적인 공조하에 납품이 이루어 지고 있습니다.

6) 관계 법령 또는 정부의 규제
반도체 장비 산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 산업재 이기 때문에 정부의 직접적인 규제는 받지 않고 있습니다. 또한 당사의 경우는 중소기업으로서 정부로부터 세제혜택등의 지원을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사명 ㈜이오테크닉스 (EO Technics Co., Ltd.) 의 EO는 Electro-Optics, 즉 전자 광학을 의미합니다. 21세기 주요사업의 하나로 간주되고 있는 광산업중의 핵심으로 간주되고 있는 레이저를 이용하여 반도체 위주로 정보통신, PCB, Display 산업의 주요 생산 장비를 제조하여 국내외로 공급하는 것이 당사의 핵심 사업입니다. 현재까지는 반도체 생산 장비로서 Laser Marker가 주요 사업 Item이었고, 동 사업에서 축적한 Laser 제어기술 등 Know-How를 응용한 다양한 장비들이 새로이 개발되어 정보통신, PCB 등 산업에 공급되고 있으며 레이저를 이용한 LCD, PDP 등 디스플레이에 관련된 다양한 장비들을 판매하고 있습니다.

1) 국내외 시장여건
- 국내 시장의 여건 : 09년 하반기에 이어 고객사들의 지속적인 투자가 진행되고 있고 Display 과련 장비를 비롯한 Grooving, Solarcell 부문의 본격적인 매출이 예상됩니다.
- 해외 시장 여건 : 해외도 국내와 비슷한 상황이으로 대만, 싱가폴, 필리핀 등의 급격한 투자 확대로 09년 연말에는 대만으로부터 사상초유의 수주를 받는 등 반도체 부문에서 많은 매출을 예상하고 있고 세계경기의 회복으로 Dislpay와 Solarcell 부문에서도 고객사들의 투자확대로 매출 확대가 예상됩니다.

2) 영업환경의 변동내용
레이저 응용분야가 확대되고 있는 산업환경 변화의 영향으로 지속적인 신규 제품에 대한 수요가 늘어 나고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율 등

- 반도체용 Laser Marker : 국내는 95% 정도, 해외는 50% 정도
* 레이저 마커는 다수의 반도체 장비중 하나로서 공식적인 시장점유율 통계는 나와
있지 않습니다. 따라서 상기의 자료는 당사가 납품하는 회사(대부분의 반도체 장
비 회사가 포함 되어 있음)의 라인에 배치된 장비를 추정하여 작성하였습니다. 비
반도체 마커 부분은 시장이 워낙 범위가 크고, 시장점유율 통계가 불가능 합니다

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장
현재 당사의 주요 영업국가로는 한국을 포함하여 미국, 중국, 일본, 필리핀, 대만, 싱가폴, 말레이지아, 태국, 인도네시아, 홍콩, 브라질등이 있으며, 당사장비의 안정성과 기술력을 인정받고 있습니다. 최근 유럽 및 미국의 많은 업체에서 관심을 표명하고 있으며 조만간에 가시적인 성과가 있을것으로 예상됩니다. 산업별로는 반도체,LCD/PDP등 Display, PCB산업등에 주로 이용되고 있으며, 자동차 및 기계부품산업으로도 사업영역을 확대하고 있습니다. 당사에서 영업을 추진하고 있는 장비로는 Laser Marker, Laser Deflasher, Trimmer, PCB Laser Via-hole Driller등이며 이외에 LCD/PDP계통의 디스플레이용 레이저 장비등이 있습니다

(나) 수요자의 구성 및 특성 과 내수 및 수출의 구성
당 사 제품에 대한 수요자의 구성은 아래와 같이 크게 2가지로 나눌 수가 있습니다. 그러나 시스템 메이커등을 통하여 장비가 판매될 경우에도 최종적으로 사용하는 고객의 현장에 장비를 설치 및 기술 지원을 하게 되므로 꾸준한 유대 관계를 유지할 수가 있습니다.
고객 직거래 80% - 시스템 메이커 20% - 중간딜러 0%
당사는 수출 60% 내수 40%로 매출을 구성하고 있으며 수출의 비중이 점차로 늘어나는 추세입니다.

(다) 수요의 변동요인
레 이저 마커 및 레이저 응용기기의 전체적인 시장 규모는 계속적으로 빠르게 성장하고 있으며 고객으로부터 고품질의 마킹 및 가공 능력의 요구에 따라 꾸준한 기술 개발이 진행중입니다. 아울러 신규 소자의 개발에 신속한 대응 및 시장선도적인 경영이차후의 시장을 선도할 것으로 예측되어지고 있습니다. 이러한 점을 바탕으로 하여 고객과의 유대관계에 따른 시장의 흐름 파악 및 개발 동향등의 분석이 중요시되고 있는상태입니다.

(라) 레이저 마커 및 레이저 응용기기 시장의 특성
레이저 마커 및 레이저 응용기기는 전자 광학 산업의 일종으로서 정밀 제어기술과 레이저 응용 기술을 핵심으로 운용이 되는 장비입니다. 이들 장비는 위치의 재연성, 가공 품질의 우수성, 생산성의 향상, 사용하기 쉬운 Software의 운용으로 편리한 작동, 충분한 기술 지원등이 장비 선정시 가장 중요한 요소로 작용하게 되어집니다. 당사에서는 이러한 점을 기본으로 하여 계속적인 기술 개발과 고객에 대한 기술지원등으로 시장 점유율이 증가하고 있으며 특히 반도체용 레이저 마커의 경우 당사의 시장점유도가 경쟁사를 앞서고 있습니다. 또한 Laser Trimmer, Laser Deflasher, PCB Laser Via-Hole Driller등에서도 매출이 신장되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 멀티빔 레이저마커 : 당사는 07년 4beam 으로 마킹할수 있는 레이저마킹기를 세계 최초로 상용화하여 판매하고 있습니다. 이 제품은 생산성이 2배로 증가하여 장비대수를 1/2, 장비운영 인력을 크게 줄일수 있어 반도체마킹 분야는 물론이고 키패드 등 범용레이저마킹 분야에서도 매출 증대가 예상됩니다.
- 커팅 관련 응용 장비 : 당사는 지속적인 레이저커팅 관련 장비를 개발중에 있습니다.
- Solar Cell 관련 장비 : 07년 태양광 발전 제조 장비중의 레이저 스크라이빙 및 isolation 장비를 개발하여 납품하였고, 지속적인 R&D를 진행중에 잇습니다.

(5) 조직도

┌ ----- 레이저마커사업본부
│----- 반도체장비사업부
│----- 임가공사업부
대표이사 --------┼----- Display사업부
| │----- PCB사업부
| │----- 레이저마커판매사업부
기술연구소 │----- 시스템 판매사업부
└----- 경영지원부

2. 주요 제품 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
전사	제품	Laser Marker (주1)	반도체 후공정마킹	SLD402	58,409(60.4%)
		Laser 응용기기 (주2)	LCD 공정, PCB 가공 등	LCM	34,151(35.3%)
	상품 등	기 타 (주3)	상품, 기타매출	-	4,192(4.3%)
합 계					96,752(100.0%)

주1) 레이저 마커:반도체 및 비반도체에 제품명,모델명등을 레이저로 마킹하는 장비
(주2) 레이저 응용기기 : 반도체공정 외 레이저를 응용한 각종 장비
(Trimmer,Deflasher,Chip Scale Marker,PCB Laser Via-hole Driller,Welder)
※ 자세한 제품의 설명은 업계 개황 항목에서 설명함.
(주3) 상품, 기타매출 : 광학부품, 레이저 Source가스 등 수입 판매

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 백만원)

품 목	제17기 반기	제 16 기	제 15 기
레이저마커	150	150	150

3. 주요원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고
전사	원재료	광학기기	레이저 헤드 부품	13,183(21.98%)	-
		기계장치	반도체 이송 장치	21,217(35.38%)	-
		기계제어장치	마커 제어	3,709(6.19%)	-
		기 타		21,856(36.45%)	-
		합 계		59,966(100%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목	제 17 기 반기	제 16 기	제 15 기
광학기기	US$19,000.00	US$19,000.00	US$19,000.00
기계제어장치	\2,380,000	\2,380,000	\2,380,000
광학부	DM 1,516.00	DM 1,516.00	DM 1,516.00

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제17기 반기		제 16 기		제 15 기
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
전사	레이저마커 및 레이저 응용기기	본사	703	105,450	839	93,968	994	111,328

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준

생산에 직접투입되는 인원을 기준으로 생산능력을 산출하였습니다.

② 산출방법

- 장비 1대당 평균 제작 소요 시간 = 92 Hrs(Idle 및 비숙련 근무시간 포함)
- 인당 분기 총근무가능시간
= 평일(26주x 5일x 7.5Hrs) + 토요일(26주 x 1일 x 4Hrs) = 1079 Hrs
- 직접생산인원수(평균) : 60명
- 생산가능대수 : 60명 x 1079Hrs / 92Hrs = 703대

(나) 평균가동시간

구분	1일평균가동시간	월평균가동일수	분기가동일수	연간가동시간
전사	7.5시간	25일	150일	2,250시간

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제17기 반기		제16기 연간		제15기 연간
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
전사	레이저마커 및 레이저 응용기기	본사	640	96,752	723	80,960	893	100,086

(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률
전사	1,079	990	91%

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목]

(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감		당기상각	기말 장부가액	비고 (공시지가)
					증가	감소
본사, 공장	자가보유	안양시 동안구	토지	4,347,000				4,347,000	4,940,970
	자가보유	화성시 우정읍	토지	212,564				212,565	139,329
	자가보유	부산시 강서구	토지	944,345				944,345	995,940
	자가보유	청주시 흥덕구	토지	950,000				950,000	483,936
	자가보유	안양시 동안구	건물	3,427,886			52,981	3,374,905
	자가보유	부산시 강서구	건물	861,714			11,804	849,910
	자가보유	화성가스창고	건물	500,806			6,829	493,977
	자가보유	청주시 흥덕구	건물	311,962			4,008	307,954
	자가보유	안양시 동안구	구축물	1,623			270	1,353
	자가보유	안양시 동안구	기계장치	1,319,086	19,050		206,930	1,131,206
	자가보유	안양시 동안구	공구와기구	28,977			7,646	21,331
합 계				12,905,963	19,050	0	290,468	12,634,545	6,560,175

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

해당사항 없습니다.

(가) 진행중인 투자

해당사항 없습니다.

(나) 향후 투자계획

해당사항 없습니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목		제17기 반기	제 16 기	제 15 기
전사	제품 매출	레이저마커	내 수	8,096	12,544	13,160
			수 출	50,313	38,130	30,672
			합 계	58,409	50,674	43,832
		레이저 응용 기기	내 수	22,764	13,146	34,542
			수 출	11,387	9,234	15,385
			합 계	34,151	22,380	49,927
	상품 매출등	기타	내 수	4,192	7,906	6,327
			수 출	-	-	-
			합 계	4,192	7,906	6,327
합 계			내 수	35,052	33,596	54,029
			수 출	61,700	47,364	46,057
			합 계	96,752	80,960	100,086

나. 판매경로 및 판매방법 등

1) 판매조직

레이저마커판매사업부
┌----------┼----------┐

│ | |

국내영업팀 해외영업팀 광학영업팀
시스템 판매사업부
┌------------------┼--------------┐

│ | |

Display영업팀 PCB/Trmimer영업팀 해외일반마커영업팀

(2) 판매경로

반도체 업체견적 → Spec Meeting → 납품 → 장비설치 → 검수 → 완료
판매경로는 주로 최종구매자와 직접거래하여 업체에 견적제출후 구매가 확정되면 제품의 Specification에 대하여 협의 결정후 납품하고, 소프트웨어 설치 및 장비를 설치하고 최종 검수후 완료됨

(3) 판매방법 및 조건

구 분	판매 회사명	판매 조건	비 고
해외	TI,ETS,Amkor, StatsChipPAC,NS,AUO	T/T, L/C등	-
국내	삼성전자,앰코, 에이에스이,하이닉스, 칩팩	현금, 어음, 전자결제	-

(4) 판매전략

국 내	해 외
Semicon Korea를 비롯하여 Global한 전시회를 통한 적극적 홍보와 직접 방문 상담등을 통한 Customer접촉을 하고 있다. 무엇보다도 신제품 개발을 통한 끊임없는 기술축적(LCD, PDP등 디스플레이 분야)과 고객만족의 고객우선주의가 가장 큰 판매전략이다	국내와 동일하나 빠른 A/S를 위한 해외 현지 법인 설립과 기존의 아시아 시장을 기반으로한세계시장으로의 진출(유럽등)을 추진중에 있으며 잠재력이 큰 중국시장에도 적극적으로 매진하고 있다.

6. 수주상황

(단위 : 억원 )

품 목	수주일자	납 기	수주총액		기납품액		수주잔고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
레이저마커 등	2010-01-04	2010-12-31	-	1,561	-	968	-	593
합 계			-	1,561	-	968	-	593

7. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황
체결된 파생상품 계약이 없습니다.

계약처	계약금액(USD)	결제월	결제환율(원/$)	보장환율(원/$)	계약내용
수출입은행	5,000,000	2011.5	1217.2	1197.1	수출보험(매도)
평가손익 계		통화선도평가손실		100,500,000원

나. 리스크 관리에 관한 사항

당사는 외화표시 매출 및 매입 거래에 따른 환위험이 상존하고 있고 당 분기 현재 체결되어 있는 환위험관련 계약은 없으나 환위험 담당자를 두고 수시로 통화선물이나 옵션 등을 활용하여 환위험을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다.

8. 경영상의 주요계약 등

해당사항 없습니다

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

기술연구소 ┌- S/W연구그룹
├- H/W연구그룹

├- 기계연구그룹

├- 레이저응용연구그룹

└- 제품제어기술팀

(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제17기 반기	제16기	제15기	비 고
원 재 료 비		982	2,446	3,876
인 건 비		3,680	5,624	6,063
감 가 상 각 비		-	-	-	-
위 탁 용 역 비		-	-	104	-
기 타		-	-	316	-
연구개발비용 계		4,662	8,070	10,359
회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-
	제조경비	4,662	6,458	8,493	-
	개발비(무형자산)	-	1,612	1,866	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		4.8%	10.0%	10.4%	-

나. 연구개발 실적

연 구 과 제	연구기관	주요내용	연구결과
섬유 제판용 대면적 Laser Scanning System 개발	당사연구소	-	상품화
반도체용Hybrid형 Dual Head 레이저 마킹기 개발	당사연구소	-	상품화
레이저 Marking 용 F-θ 렌즈의 국산화	당사연구소	-	상품화
스캐너 드라이버 분석, 설계 및 제작	당사연구소	-	상품화
Copper Lead Frame 의 레이저 Cleaning system 개발	당사연구소	-	상품화
레이저 Deflasher system 개발	당사연구소	-	상품화
VCO용 Trimmer 장치 개발	당사연구소	-	상품화
Hybrid IC 저항용 trimmer 장치 개발	당사연구소	-	상품화
레이저 웨이퍼 마킹 시스템 개발	당사연구소	-	상품화
Wafer level chip scale용 레이저 마킹 시스템 개발	당사연구소	-	상품화
레이저 Stencil Cutting System 개발	당사연구소	-	상품화
Glass Cutter	당사연구소	-	상품화
Glass Marker	당사연구소	-	상품화
PDP Repair	당사연구소	-	상품화
PDP 전극 커터	당사연구소	-	상품화
ITO Patterning	당사연구소	-	상품화
Laser Welder	당사연구소	-	상품화
Diamond Drilling	당사연구소	-	상품화
LCD Trimmer	당사연구소	-	상품화
300mm 웨이퍼레벨 CSP 마킹시스템	당사연구소	-	상품화
Built-in Vision	당사연구소	-	상품화
SD Cutter	당사연구소	-	상품화
Embedded PCB Trimmer	당사연구소	-	상품화
멀티빔 레이저 미킹기	당사연구소	-	상품화
Wafer Dicing	당사연구소	-	상품화

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]

(단위 : 천원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
은 행	16,069,165	13,151,500	12,367,809	16,852,856	-
보 험 회 사					-
종합금융회사					-
여신전문금융회사					-
상호저축은행					-
기타금융기관					-
금융기관 합계	16,069,165	13,151,500	12,367,809	16,852,856	-
회사채 (공모)					-
회사채 (사모)					-
유 상 증 자 (공모)					-
유 상 증 자 (사모)					-
자산유동화 (공모)					-
자산유동화 (사모)					-
기 타					-
자본시장 합계					-
주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금					-
기 타	1,083,000		217,000	866,000	-
총 계	17,152,165	13,151,500	12,584,809	17,718,856	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액	공모 :	0	백만원
	사모 :	0	백만원

[해외조달]

(단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고
금 융 기 관	-	-	-	-	-
해외증권(회사채)	-	-	-	-	-
해외증권(주식등)	-	-	-	-	-
자 산 유 동 화	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
총 계	-	-	-	-	-

나. 최근 3년간 신용등급

해당사항 없습니다

다. 기타 중요한 사항

해당사항 없습니다