II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 시장의 여건 및 영업의 개황
[산업용품 부문]
산업용품은 주로 산업현장에서 사용되는 공구 및 소모품으로서 그 종류가 매우 다양하며 당사는 전동공구, 농업용 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있습니다.
전동공구는 모터를 동력원으로 하여 각종 구조물을 제조,가공하는데 사용되는 공구
로서 소형이며 경량이지만 제품이 매우 견고하고, 규격과 종류가 다양한 특성을 지니고 있는 고부가가치 상품입니다. 당사는 업계 최초로 초소형 세경 그라인더, 전기식 절단기, 파쇄형 햄머, 전기스크루드라이버 등을 국산화하는데 성공하는 등의 기술경쟁력을 보유하고 있으며, 국내전동공구 시장에서 그라인더는 60%, 드릴류와 절단기는 65%의 점유율을 유지함으로써 주요 핵심 품목의 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 전동공구는 건설, 조선, 기계제조업 등 전방산업의 경기와 밀접한 관련이 있기 때문에 최근 건설, 조선경기의 침체 및 기계제조업등의 해외이전의 영향으로 전체시장규모는 정체상태에 있습니다. 그러나 최근에는 리튬배터리를 장착한 충전공구의 개발 및 출시가 본격적으로 진행되고 있으며, 향후에는 충전공구가 새로운 시장을 형성할 것으로 예상하고 있습니다.
농업용 소형엔진은 예초기, 양수기, 살포기, 분무기, 2싸이클엔진, 4싸이클엔진을 생산하고있으며 주로 농업용 농기계에 장착되고 있습니다.
농촌인력의 대체수단으로 농기계 수요는 지속적으로 증가하였고, 최근에는 정부정책의 지원하에 꾸준히 그 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 산업의 특성상 농업용엔진은 계절적인 시장의 수요에 의해 영향을 받습니다.
산업용구는 수공구, 에어공구, 절삭공구, 측정공구, 용접기자재 등 산업현장에서 사용되는 다양한 소모품 및 기자재 등을 유통 판매하는 사업으로 그 종류가 매우 다양하며, 적용되는 업종이 매우 광범위 하기 때문에 향후 성장가능성이 매우 큰 사업 분야 입니다. 산업용구는 당사와 국내외 산업용구 제조업체와 판매협약을 통해 당사의유통망을 이용해 판매하는 형태로 운영되고 있습니다.
당사는 산업용품 내수시장에서 전국적으로 7개 영업소와 320개 대리점 및 220개 A/S지정점을 구축하고 있으며, 직영서비스센터를 7개소 운영하여 고객밀착 영업 및 고객만족 서비스를 강화하고 있습니다.
[전장품 부문]
전장품 부문은 자동차 Seat, Window, Steering, Pedal 등에 장착되는 DC Motor를 주로 생산하고 있으며, 특히 Seat Motor는 내수시장 1위를 점유하고 있습니다.
자동차 부품산업은 기술력 및 품질수준이 매우 중요한 경쟁요소이며, 당사는 우수한
기술력 및 품질수준을 바탕으로 내수 시장에서 현대, 기아자동차 중형차종 대부분에
당사의 Seat Motor 납품하고 있습니다. 또한 수출시장에서는 LEAR사에 Seat Motor를 INTEVA사에는 Window Motor를 납품하고 있습니다.
자동차부품 산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 직접적인 영향을 받으며, 환율, 경제성장률 등 외부요인에 의해서도 영향을 받습니다.
자동차부품 산업은 기술적 변화가 매우 빠르며, 부품업체간의 경쟁도 매우 심하기 때문에 당사는 우수한 기술력 및 품질수준을 바탕으로 국내외 환경변화에 신속하게 대응하고 있습니다.
나. 사업부문별 주요재무정보 (단위:백만원)
| 사업부문 | 항목 | 제 34기 1분기 | 제 33기 | 제 32기 | 제 31 기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업용품 (전동공구외) | 1. 매출액 | 29,823 | 105,403 | 98,021 | 92,427 |
| 외부매출액 | 29,823 | 105,403 | 98,021 | 92,427 | |
| 부문간내부매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 29,823 | 105,403 | 98,021 | 92,427 | |
| 2. 영업손익 | 1,643 | 2,349 | 2,382 | 5,609 | |
| 전장품 (DC모터) | 1. 매출액 | 15,065 | 53,224 | 58,520 | 59,588 |
| 외부매출액 | 15,065 | 53,224 | 58,520 | 59,588 | |
| 부문간내부매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 15,065 | 53,224 | 58,520 | 59,588 | |
| 2. 영업손익 | 197 | 102 | 2,651 | 3,637 |
※ 사업부문의 구분
당사는 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따라 산업용품 부문과 전장품 부문으로 사업부문을 구분하고 있습니다.
산업용품 부문은 전동공구, 농업용 소형엔진, 산업용구 등을 제조 및 판매하고 있으며, 전장품 부문은 자동차용 DC MOTOR를 제조 및 판매하고 있습니다
※ 비용배부기준
당사는 부문별 손익관리를 위해 공통비용은 합리적인 기준(매출기준, 인원기준 등)에
의해 배부하고 있으며, 자산관련 항목은 부문별 구분하지 않고 통합관리 하고 있음
다. 신규사업 등 내용과 전망
회사는 지식경제부 산하 한국산업기술평가원이 주관하는 2010년 산업원천기술개발사업 국책과제 2건에 주관/참여기관으로 각각 선정되어 신규 모터관련 양산화 개발을 진행하고 있습니다.
우선 Green Car(Hybrid/전기/수소연료 자동차)에서 요구하는 유압시스템의 전동화를 위한 300W/800W급 고효율 Brushless Motor 개발사업의 주관기관으로 선정되어
총 5년간의 개발기간(2010.4.1~2015.3.31) 동안 총사업비 4,940백만원(정부출연금
2,470백만원/ 당사부담금 2,470백만원)을 투입해 양산화 개발을 수행할 예정입니다.
Green Car에 적용이 되는 300W/800W급 Brushless Motor는 자동차 배터리의 한계및 연비향상을 위해 반드시 개발이 되어져야 하는 특성을 가진 핵심 부품으로 EMB(Electro-Magnetic Brake), EPS(Electric Power Steering), EOP(Electric Oil Pump), EWP(Electric Water Pump), ISG(Idle Stop & Go), CVVL(Continuous Variable Valve Lift), DCT(Double Clutch Transmission), AFS(Active Front Steering), Fan Motor, Blower Motor등의 국내외 차량에 적용이 예상되는 필수적인 부품입니다.
또한, 당사는 현대자동차가 주관기관으로 수행하는 가솔린 Downsizing 엔진 기술 개발 과제에 참여기관으로 선정되어 전동식 Super Charger용 고회전, 고효율 Motor 양산화 개발업무를 수행 할 예정입니다.
2. 주요제품, 서비스 등
가.주요제품의 현황
(단위: 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업용품 (전동공구 외) | 제품매출 상품매출 | 그라인더, 절단기 예초기,엔진 에어툴,카풀러 등 | 기계,건축 농업용 | 계양 미쓰비시 다이신 마루야마 신다이와 NITTO | 29,823(66.4%) |
| 전장품 (DC모터) | 제품매출 상품매출 | Seat 모터 Window 모터 등 | 자동차용 | 계양 | 15,065(33.6%) |
| 계 | 44,888(100%) | ||||
나.주요제품의 가격변동추이
| 품 목 | 제34기 1분기 | 제33기 | 제32기 |
|---|---|---|---|
| 전동공구류 | 98,433 원 | 92,582 원 | 88,963원 |
| D.C MOTOR류 | 11,796 원 | 12,643 원 | 11,729원 |
| 엔진류 | 262,153 원 | 241,727 원 | 231,763원 |
3. 주요원재료에 관한 사항
당사와 관련있는 주요 원재료는 전기규소강판, 알루미늄, 아연, 구리 등이 있습니다. 이러한 주요 원재료는 당사의 주요 구매 부품인 ENAMEL WIRE, ROUND BAR 등의 소재로 사용되고 있습니다.
당사는 부품 위주의 가공품 형태로 구매를 하고 있는 관계로 주요 거래처는 대부분
소규모의 가공 부품업체로서 당사와 특수관계인 거래처는 없습니다.
또한 일부 주요 원재료의 경우에는 환율변동에 따른 연동단가를 적용하고 있습니다.
당사의 주요부품을 구성하는 원재료의 가격추이는 다음과 같습니다.(평균가격 기준)
| 품 목 | 제34기 1분기 | 제33기 | 제32기 |
|---|---|---|---|
| 전기규소강판 (천원/톤) | 830 | 893 | 980 |
| 알루미늄 (USD/톤) | 2,163 | 1,664 | 2,572 |
| 아연 (USD/톤) | 2,289 | 1,655 | 1,875 |
| 구리 (USD/톤) | 7,232 | 5,149 | 6,955 |
4. 생산 및 설비
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 1일 8시간 1교대 기준으로 생산능력을 산출하고 있으며, 휴일을 제외한 월 표준 근무일수는 평균 20일 입니다.
가동가능시간은 작업인원을 고려한 취업공수 기준이며, 실제가동시간은 작업공수를
기준으로 산출하였습니다.
나. 생산실적 및 가동율
(1) 생산실적 (단위: 천대)
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제34기 1분기 | 제33기 | 제32기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업용품 | 전동공구 엔진,산업용구 | 안산 | 154 | 560 | 586 |
| 전장품 | Seat모터 외 | 천안 | 1,092 | 3,107 | 3,809 |
(2) 당해 분기 가동율
| 사업소(사업부문) | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|
| 안산공장 | 25,567 시간 | 23,978 시간 | 93.8% |
| 천안공장 | 29,752 시간 | 28,622 시간 | 96.2% |
| 합 계 | 55,319 시간 | 52,600 시간 | 95.1% |
다. 생산설비의 현황
| [자산항목 : 유형자산] | (단위 : 백만원) |
| 자산항목 | 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 당기 상각 | 당기 장부가액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 대체 | 감소 | |||||||||
| 토 지 | 전동 외 | 자가보유 | 안산 외 | 공장 외 | 14,962 | 14,962 | 26,930 | ||||
| 건 물 | 전동 외 | 자가보유 | 안산 외 | 공장 외 | 12,500 | 120 | 44 | 110 | 12,554 | ||
| 구 축 물 | 전동 외 | 자가보유 | 안산 외 | 공장부속물 외 | 948 | 69 | 18 | 999 | |||
| 기 계 장 치 | 전동 외 | 자가보유 | 안산 외 | 성형기 외 | 6,338 | 91 | 538 | 5,891 | |||
| 공구와기구 | 전동 외 | 자가보유 | 안산 외 | 시험기 외 | 351 | 182 | 59 | 474 | |||
| 비 품 | 전동 외 | 자가보유 | 안산 외 | 소프트웨어 외 | 217 | 64 | 34 | 247 | |||
| 차량운반구 | 전동 외 | 자가보유 | 안산 외 | 지게차 외 | 107 | 9 | 12 | 104 | |||
| 건설중인자산 | 전동 외 | 자가보유 | 안산 외 | 기계장치 외 | 2,599 | 1,879 | (44) | 4,434 | |||
주) 토지 비고란은 공시지가 금액임
라. 설비의 신설 및 매입계획
| (단위 :백만원 ) |
| 사업부문 | 구 분 | 투자기간 | 투자대상 자산 | 투자효과 | 총투자계획 | 기투자액 (당기분) | 향후투자액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 | ||||||||
| 산업용품 | 신규 | 2010년 | 기계장치 외 | 공정능력 개선 | 1,248 | 256 | 992 | 공통포함 |
| 전장품 | 신규 | 2010년 | 기계장치 외 | 공정능력 개선 | 7,737 | 387 | 7,350 | - |
| 합 계 | 8,985 | 643 | 8,342 | - | ||||
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적 (단위: 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제 34기 1분기 | 제 33기 | 제 32기 | 제 31기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업용품 (전동공구 외) | 제품 | 그라인더 예초기 외 | 수 출 | 1,790 | 5,501 | 4,242 | 4,147 |
| 내 수 | 18,142 | 61,188 | 50,628 | 49,904 | |||
| 합 계 | 19,932 | 66,690 | 54,870 | 54,051 | |||
| 상품 | 그라인더 엔진응용상품 AIR TOOL 외 | 수 출 | 206 | 683 | 1,076 | 769 | |
| 내 수 | 9,685 | 38,030 | 42,074 | 37,609 | |||
| 합 계 | 9,891 | 38,713 | 43,150 | 38,378 | |||
| 전장품 (DC모터) | 제품 | Seat 외 | 수 출 | 3,751 | 13,397 | 13,509 | 14,577 |
| 내 수 | 8,545 | 28,125 | 30,909 | 30,538 | |||
| 합 계 | 12,296 | 41,521 | 44,418 | 45,115 | |||
| 상품 | 부품류 | 수 출 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 내 수 | 2,769 | 11,703 | 14,102 | 14,469 | |||
| 합 계 | 2,769 | 11,703 | 14,102 | 14,471 | |||
| 합 계 | 수 출 | 5,747 | 19,581 | 18,827 | 19,495 | ||
| 내 수 | 39,141 | 139,046 | 137,713 | 132,520 | |||
| 합 계 | 44,888 | 158,627 | 156,540 | 152,015 | |||
나. 판매방법 및 조건
전동공구, 엔진, 산업용구의 내수 판매는 대부분 중간유통단계인 대리점을 통해 소비자에게 판매되고 있으며 현금 및 어음을 통해 결제가 이루어지고 있습니다.
수출 판매의 경우 해외 유통거래선을 통해 판매하는 방식이며 주로 L/C, T/T 방식에 의해 결제가 이루어지고 있습니다.
자동차용 DC 모터의 내수 판매는 국내 자동차 Seat Track 업체 또는 Window Regulator 업체에 납품하는 방식으로 진행되고 있으며 대부분 60일 이상 전자어음으로 결제되고 있습니다.
수출 판매의 경우 당사의 미국지사를 통해 당사의 주요 거래처인 Lear, IntevaA社에 납품하고 있으며 결제조건은 T/T 방식에 의해 결제 되고 있습니다.
다. 판매전략
전동공구, 엔진, 산업용구의 경우 대리점은 판매에 주력하고 당사는 광고, 홍보, 시장조사 등을 대행하고 있으며 수시로 A/S교육을 실시하며 전국 7개 영업소를 두고 고객 밀착영업을 하고 있습니다.
전장품부문의 경우는 지난 10여년간 Lear, Inteva社에 안정적으로 물량을 공급하고 있어 그 품질을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 국내 현대, 기아, 쌍용자동차에 당사 모터를 납품하고 있어 해외영업 및 국내영업에 총력을 기울이고 있습니다
6. 수주상황
당사의 사업은 고객주문에 의한 단기납품 형식을 취하고 있으며, 수주영업은 자동차용 DC모터 부문에 한정되어 있습니다.
그런데 자동차용 DC Motor는 관련업계 관행상 최초 협약에 의해 별도의 계약없이 진행되며 고객사의 연간 및 월간 생산계획에 따라 공급량이 유동적인 관계로 수주상황에서는 제외합니다.
7. 시장위험과 위험관리
가. 주요시장위험과 내용
당사는 외화표시 매출 및 매입거래에 따라 환율변동에 의한 리스크가 상존하고 있으며, 이러한 환리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 지속가능한 경영 실현을 목표로 환리스크를 중점적으로 관리하고 있습니다. 특히 당사는 외화자산이 외화부채보다 다소 많은 상황으로 외화 자산과 부채, 매출과 매입의 균형을 맞추는데 중점을 둔 환위험관리를 하고 있습니다.
나. 위험관리방식
당사는 보다 체계적인고 지속적인 환위험관리를 위하여 재경팀장이 주관이 되어 외환업무를 수행하고 있습니다.
당사는 환위험관리를 위해 투기적인 외환거래는 금하고 있으며, 채권수금과 채무지급시기를 일치시키는 맷칭 등 대내적 환관리기법을 우선 사용하여 환리스크를 제거하고 있습니다. 또한 당사는 내부 규정으로 거래액 기준의 전결범위를 CEO, 이사회 등으로 엄격히 제한하고 있어 파생상품거래와 같은 위험을 관리하고 있습니다.
8. 파생상품 거래현황
해당사항 없음
9. 경영상의 주요계약 등
해당사항 없음
10.연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
당사는 주로 건축, 기계등 산업용에 활용되는 전동공구 사업분야 및 농업용 소형엔진분야, 자동차용 DC모터 개발을 위해 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.
나. 연구개발 담당조직
당사의 연구개발 담당조직은 안산공장의 전동연구소와 천안공장의 전장연구소를 별도로 운영하고 있습니다.
안산공장의 전동연구소는 3개팀으로 구성되어 전동공구 신제품 개발업무, 소형엔진
개발업무, 양산품질 대응업무 등을 진행하고 있습니다.
천안공장의 전장연구소는 3개팀으로 구성되어 자동차용 Seat모터, Window모터 개발업무 및 자동차용 모터 선행개발 업무를 진행하고 있습니다.
다. 연구개발비용
| (단위 :백만원 ) |
| 과 목 | 제34기 1분기 | 제33기 | 제32기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 721 | 3,086 | 3,112 | ||
| 인 건 비 | 813 | 3,168 | 2,262 | ||
| 감 가 상 각 비 | 81 | 357 | 161 | ||
| 위 탁 용 역 비 | - | - | 18 | ||
| 기 타 | 3 | 173 | 199 | ||
| 연구개발비용 계 | 1,618 | 6,784 | 5,752 | ||
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 1,129 | 4,432 | 3,852 | |
| 제조경비 | 490 | 2,120 | 1,504 | ||
| 개발비(무형자산) | - | 232 | 396 | ||
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 3.6% | 4.3% | 3.7% | ||
라. 연구개발실적
회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.
| 구분 | 연도 | 연구과제 | 연구결과 및 기대효과 | 제품명칭/반영내용 |
| 전 동 연 구 소 | 2007년 | 충전분무기 개발 | 신규시장 개척 | KCS-432/632 |
| 농업용 소형엔진개발 | SOLO사 공동개발(배기가스 규제 대응) | KS-33/42/54 | ||
| 185mm 원형톱 개발 | 시장점유율확대 및 해외수출 | CS-7S | ||
| 5kg 파쇄햄머 개발 | 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 | KH-50H/M | ||
| 신형 절단기 개발 | 시장점유율확대 및 해외수출 | HC-14K | ||
| 2kg햄머드릴 개발 | 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 | RHD-263 | ||
| CE예초기 개발 | SOLO 엔진 탑재 고급형 예초기 | KS-43CEW | ||
| 변속포리셔 개발 | 시장점유율확대 및 해외수출 | DP-7000V | ||
| 그라인더 개발 | 해외수출 | DG-150C | ||
| 리튬이온 충전공구 개발 | 경쟁력강화를 통한 시장점유율 확대 | DD-1441L | ||
| 2008년 | 충전드라이버드릴 개발 | 시장경쟁력 확대 | DD-1442P | |
| 리튬이온 충전공구 개발 | 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 | DD/DDH-1440L/1800L | ||
| 5kg 햄머드릴 개발 | 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 | PHD-40/M | ||
| 2009년 | 충전임팩트드릴 개발 | 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 | DID-1400L, 1440L | |
| 충전임팩트렌치 개발 | 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 | DIW-1800L | ||
| 2kg햄머드릴 개발 | 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 | RHD-262 | ||
| 5kg햄머드릴 개발 | 국내시장 점유율 확대 및 해외수출 | KH-5000, 5000M, 6500A | ||
| 그라인더 개발 | 국내시장 점유율 확대 | DG-1400A, 1100A, 1400V | ||
| 전 장 연 구 소 | 2007년 | 자동차 시트조절용 모터개발 | 국내시장 점유율 확대 | SSM33-HM |
| 국내시장 점유율 확대 | SHM30-HM | |||
| 국내시장 점유율 확대 | SRM30-HM | |||
| 국내시장 점유율 확대 | SSM33-W2 | |||
| 국내시장 점유율 확대 | SSM33-BH | |||
| 국내시장 점유율 확대 | SHM30-BH | |||
| 자동차 핸들조절용 모터개발 | 국내시장 점유율 확대 | PTM25-HM | ||
| 국내시장 점유율 확대 | PTM25-BH | |||
| 2008년 | 자동차 창문조절용 모터개발 | 국내시장 점유율 확대 | PWM-30K | |
| 자동차 핸들조절용 모터개발 | 국내시장 점유율 확대 | PTM25-AE/BE | ||
| 2009년 | 자동차 시트조절용 모터개발 | 국내시장 점유율 확대 | SRM28-BH | |
| 국내시장 점유율 확대 | SHM30-C2 | |||
| 자동차 조향장치용 모터개발 | 국내시장 점유율 확대 | CBLI-MD | ||
| 국내시장 점유율 확대 | AMT-MB |
10.그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항
해당사항 없음
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