미분양 사태 등 주택경기 침체, PF 부실대출로 이어져
평가 등급제 도입해 금융권에 객관적 정보 제공
[천 지일보=김두나 기자] 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 문제가 수면 위로 떠올랐다. 건설업계뿐만 아니라 금융권에도 영향을 미칠 가능성이 있다는 분석이다. 지난 23일 경찰은 부동산 PF 대출 비리와 관련해 우리은행 본점을 압수수색했고 KB금융과 우리은행은 PF 부실대출 문제로 2분기 적자가 예상되고 있다.
◆PF, 사업성 기준 대출제도
프 로젝트파이낸싱의 약자인 PF는 신용이나 담보를 기준으로 대출해주는 것이 아니라 사업의 수익성을 보고 대출해주는 제도다. PF 대출은 대출자, 차입자, 신용공여자로 이뤄지며 대출자는 금융기관, 차입자는 토지매입과 분양업무를 담당하는 시행사, 신용공여자는 시공을 담당하는 건설사(시공사)가 주로 맡는다.
우리나라에서는 지난 외환위기 이후 주로 부동산개발 분야에 도입됐다. 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 부동산 PF 대출 규모는 은행 50조 5000억 원, 저축은행 12조 2000억 원, 증권회사 2조 8000억 원 등 총 81조 7000억 원에 달한다.
◆PF 부실대출 파장, 건설업계→금융권
PF 부실대출 문제는 대출자가 사업성을 보고 대출해주는 것이 아니라 건설사의 신용을 보고 대출하면서 시작됐다는 분석이다.
이 현석 건국대 부동산대학원 교수는 “글로벌 금융위기 이후 부동산 경기가 침체되면서 미분양이 늘어났고, 이에 따라 분양대금을 받아 대출금을 갚아야 하는 시행사와 건설사는 원금을 갚지 못한 상황에 봉착했다”며 “사업성이 아니라 건설사의 신용을 보고 대출해준 문제점이 밑바탕에 깔려 있다”고 설명했다.
시장 상황이 좋을 때는 대출금을 갚는 데 문제가 없지만 주택분양이 침체되면서 문제가 심각해졌다는 얘기다.
이 현석 교수는 PF 부실대출 문제로 가장 먼저 타격을 받는 곳은 건설업계라고 말한다. 이 교수는 “분양금이 들어오지 않으면 신용을 담당하는 건설사가 가장 먼저 타격을 받는다”며 “건설업체를 믿고 대출해준 은행이나 저축은행 등도 이들 건설사의 연체율이 높아지면서 위험해질 수 있다”고 설명했다.
그는 이어 “부동산개발 사업에 대한 객관적인 평가가 필요하다”며 “PF 부실대출을 막기 위한 대책으로 평가 등급제를 만들어 객관적인 정보를 금융권에 제공해야 한다”고 강조했다.
평가 등급제 도입해 금융권에 객관적 정보 제공
[천 지일보=김두나 기자] 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 문제가 수면 위로 떠올랐다. 건설업계뿐만 아니라 금융권에도 영향을 미칠 가능성이 있다는 분석이다. 지난 23일 경찰은 부동산 PF 대출 비리와 관련해 우리은행 본점을 압수수색했고 KB금융과 우리은행은 PF 부실대출 문제로 2분기 적자가 예상되고 있다.
◆PF, 사업성 기준 대출제도
프 로젝트파이낸싱의 약자인 PF는 신용이나 담보를 기준으로 대출해주는 것이 아니라 사업의 수익성을 보고 대출해주는 제도다. PF 대출은 대출자, 차입자, 신용공여자로 이뤄지며 대출자는 금융기관, 차입자는 토지매입과 분양업무를 담당하는 시행사, 신용공여자는 시공을 담당하는 건설사(시공사)가 주로 맡는다.
우리나라에서는 지난 외환위기 이후 주로 부동산개발 분야에 도입됐다. 금융감독원에 따르면 지난해 말 기준 부동산 PF 대출 규모는 은행 50조 5000억 원, 저축은행 12조 2000억 원, 증권회사 2조 8000억 원 등 총 81조 7000억 원에 달한다.
◆PF 부실대출 파장, 건설업계→금융권
PF 부실대출 문제는 대출자가 사업성을 보고 대출해주는 것이 아니라 건설사의 신용을 보고 대출하면서 시작됐다는 분석이다.
이 현석 건국대 부동산대학원 교수는 “글로벌 금융위기 이후 부동산 경기가 침체되면서 미분양이 늘어났고, 이에 따라 분양대금을 받아 대출금을 갚아야 하는 시행사와 건설사는 원금을 갚지 못한 상황에 봉착했다”며 “사업성이 아니라 건설사의 신용을 보고 대출해준 문제점이 밑바탕에 깔려 있다”고 설명했다.
시장 상황이 좋을 때는 대출금을 갚는 데 문제가 없지만 주택분양이 침체되면서 문제가 심각해졌다는 얘기다.
이 현석 교수는 PF 부실대출 문제로 가장 먼저 타격을 받는 곳은 건설업계라고 말한다. 이 교수는 “분양금이 들어오지 않으면 신용을 담당하는 건설사가 가장 먼저 타격을 받는다”며 “건설업체를 믿고 대출해준 은행이나 저축은행 등도 이들 건설사의 연체율이 높아지면서 위험해질 수 있다”고 설명했다.
그는 이어 “부동산개발 사업에 대한 객관적인 평가가 필요하다”며 “PF 부실대출을 막기 위한 대책으로 평가 등급제를 만들어 객관적인 정보를 금융권에 제공해야 한다”고 강조했다.
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채권단에서 의욕적으로 추진하던 '서울 양재동 복합터미널 PF'의 좌초로 금융권이 거센 후폭풍을 맞을 것으로 보인다.
특히 은행권 PF규모가 총 48조원에 달해 이번 사태를 고리로 당사자들 간 이해가 어긋날 경우 'PF 파산 도미노'가 우려된다.
◇대출금 회수 장기화…고객 손실 불가피=양재동 복합터미널 개발사업의 채권 투자금액은 하나UBS자산운용 부동산펀드 3,900억원, 우리은행 1,880억원, 교원공제회 및 농협 등 나머지 채권단 3,000억원 등이다.
오는 14일 만기를 앞둔 하나UBS클래스윈특별자산3C1펀드는 3,900억원이나 투자했지만 최근 1개월간 평가 손실률이 -0.04%이다. 여기에 투자한 고객들은 원금을 까먹고 있는 셈이다. 12일 수익자 총회를 통해 만기 재연장 여부를 결정할 예정이지만 결과는 불투명하다.
특히 은행권 PF규모가 총 48조원에 달해 이번 사태를 고리로 당사자들 간 이해가 어긋날 경우 'PF 파산 도미노'가 우려된다.
◇대출금 회수 장기화…고객 손실 불가피=양재동 복합터미널 개발사업의 채권 투자금액은 하나UBS자산운용 부동산펀드 3,900억원, 우리은행 1,880억원, 교원공제회 및 농협 등 나머지 채권단 3,000억원 등이다.
오는 14일 만기를 앞둔 하나UBS클래스윈특별자산3C1펀드는 3,900억원이나 투자했지만 최근 1개월간 평가 손실률이 -0.04%이다. 여기에 투자한 고객들은 원금을 까먹고 있는 셈이다. 12일 수익자 총회를 통해 만기 재연장 여부를 결정할 예정이지만 결과는 불투명하다.
하나UBS자산운용의 한 관계자는 "법정관리를 통해 시공사를 새로 선정, 사업을 계속 진행하고 분양 이후 수익을 내 이익을 돌려주는 게 최선"이라며 "그러나 최악의 경우에는 토지매각을 통한 청산도 염두에 두고 있다"고 말했다.
아직 프로젝트가 무산된 것은 아니지만 당장 사업재개가 불투명해 투자자들이 투자수익은 고사하고 원금회수도 확신할 수 없는 상황이다.
특정금전신탁 투자자들은 이미 두 차례 만기연장에 동의했다. 세 번째 만기는 12일 돌아온다. 펀드 설정 당시보다 담보가치는 원금의 86%까지 떨어졌다.
금융계의 한 관계자는 "지금까지 개인투자자들을 중심으로 '자금을 제때 찾을 수 없다'면서 크게 반발해왔다"며 "결국 원금보전을 요구하는 법적 조치까지 진행될 수 있어 우리은행을 비롯한 금융사들이 파산신청을 한 것으로 보인다"고 전했다.
◇은행권 PF대출 48조, '폭탄' 떠안고 있어=현재 금융권에서 추산하는 은행권의 PF대출잔액은 약 48조원이다. 매년 조금씩 감소하는 추세지만 문제는 연체율이 높아지고 있다는 점이다. 금융감독원에 따르면 은행권 PF대출 연체율은 지난해 말 1.67%에서 올 3월 말 현재 2.9%로 급등했다.
은행들이 보유한 PF대출의 경우 연체율이 10%를 웃도는 저축은행업계의 PF대출보다 부실화할 확률은 높지 않지만 대출규모가 워낙 큰데다 부동산 경기가 악화할 가능성이 있는 만큼 안전할 수 없다는 게 전문가들의 판단이다.
은행들은 일단 PF대출 사업장 가운데 정상인 곳은 유지하되 부실화한 곳은 대출채권 매각 등을 추진하겠다는 원칙만 정해놓고 있다. 그러나 대다수 은행은 부동산시장이 부진을 면치 못하는 상황에서 자칫 대출채권 매각에 나섰다 손실을 볼 것을 우려하고 있다. 당장 매각하면 제값을 받지 못해 손실이 발생할 것을 우려해서다.
금융계의 한 관계자는 "은행들이 지금 PF대출채권을 매각하면 적당한 가격을 받기가 쉽지 않다는 걱정을 하고 있다"며 "금융당국은 매각을 추진하라는 입장이지만 시장침체로 매각이 어렵고 시간도 많이 걸려 대출 연체율이 더 높아지고 있다"고 설명했다.
결국 은행들이 연체율 상승에도 불구하고 손실을 우려해 '폭탄'을 떠안고 있다는 지적이다.
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[이데일리 이준기 김도년 기자] 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 부실로 홍역을 치르고 있는 저축은행들이 개인 신용대출로 눈을 돌리고 있다. 저금리 기조의 장기화로 시중 부동자금이 저축은행으로 몰리고 있지만 PF 대출이 뚝 끊긴 상황에서 자금을 굴릴 만한 마땅한 투자처가 없는 탓이다.
저축은행들은 이참에 소매금융 전문가 영입, 차세대 신용평가시스템(CSS) 도입, 대출금리 인하 등을 통해 신용대출 확대에 박차를 가하고 있다. 수익성을 찾기 위한 활로를 개인 신용대출로 모색하고 있다는 얘기다.
이 같은 현상에 대해 저축은행들이 본연의 업무인 서민금융 대출을 강화하고 있다는 긍정적인 평가도 나오는 반면 일각에서는 저축은행의 개인 신용대출 확대가 미래의 부실을 초래하는 또다른 쏠림현상을 낳는 게 아니냐는 불안한 시선도 던지고 있다.
◇ 저축銀 "개인신용대출 밖에 할 게 없네"
9 일 저축은행업계 및 금융감독당국에 따르면 저축은행들의 개인 신용대출 잔액은 지난 6월말 기준 3조7000억원으로 지난해 말의 3조2000억원과 비교해 5000억원 늘었다. 이는 지난해 1년간 늘어난 6000억원 규모에 근접하는 수치다.
솔로몬저축은행의 신용대출 상품 `와이즈론` 잔액은 지난 7월말 5150억원으로 지난해말의 3400억원보다 51% 증가했다. 현대스위스저축은행의 `알프스론` 잔액도 같은 기간 3900억원에서 5500억원으로 41% 늘었다.
이 처럼 저축은행들이 개인 신용대출 확대에 나선 배경은 시중은행 보다 높은 예금금리 덕택에 꾸준히 몰려드는 자금을 마땅히 굴릴 만한 투자처를 찾지 못한데 따른 것. 무분별한 투자로 엄청난 홍역을 치르고 있는 PF 대출의 경우 엄두도 내지 못하고 있는 실정이다. 게다가 PF 대출 규제 등에 대한 금융당국의 압박도 커지고 있다.
금융위원회가 오는 9월23일부터 자산규모 2조원 이상의 저축은행을 대상으로 시행할 저축은행법 감독규정에 따르면 저축은행들은 PF 대출한도 뿐만 아니라 건설업, 제조업, 도소매업 등 11개업종의 대출한도를 전체 여신의 30% 이내로 맞춰야 한다. 또 건설업과 PF대출 등 부동산 관련 대출한도는 50%로 제한된다. 사실상 개인대출을 제외한 모든 대출처가 당국의 강력한 규제 선상에 놓이게 된 것이다.
◇ 전문가 영입 등 `강공 드라이브`
저축은행들은 시중은행의 소매금융 전문가를 영입하고 차세대 신용평가시스템(CSS)를 도입하는 등 개인신용대출 확대를 위한 인프라 구축에 나서고 있다.
솔로몬저축은행은 최근 소매금융 전문가인 김영일 전 씨티은행 판매서비스본부장을 소비자금융본부 상무보로 영입했다. 또 소비자금융본부에서만 담당해오던 신용대출 업무를 13개 모든 지점으로 확대했다.
솔로몬저축은행 관계자는 "소매금융에 대한 김 상무보의 마케팅 노하우를 높이 사 영입을 결정했다"며 "모든 지점에서 개인 신용대출을 취급할 수 있도록 한 만큼 조만간 실적을 높이는 등 가시적인 성과가 나올 것"이라고 기대했다.
제일저축은행은 오는 10월중 신용대출 부서 인원을 5명 확충할 계획이다. 이와함께 업무 효율성을 높이기 위해 올해 안에 개인 신용한도와 금리를 차별 적용할 수 있는 차세대 신용평가시스템(CSS)를 도입하기로 했다.
토마토, HK, 현대스위스, 부산 등 다른 대형저축은행들도 올해 안에 내부 인력 조정과 신입인력 확충 등을 통해 소매금융부문을 강화할 방침이다.
HK와 현대스위스는 각각의 신용대출 상품인 `119머니`와 `알프스론`의 평균 대출금리를 인하하는 방안도 검토하고 있다. 솔로몬도 조만간 `와이즈론`의 최고금리를 5%포인트 낮출 방침이다.
◇ 당국, 감독 기능 강화..`예의주시`
금융당국은 이 같은 저축은행들의 개인 신용대출 확대 추진을 긍정적으로 평가하면서도 건전성 확보가 선행되는지에 대해선 예의주시하겠다는 입장이다.
금 감원 관계자는 "저축은행의 개인 신용대출 규모가 확대됐지만 상호금융사(21조), 카드현금서비스(9조), 카드론(13조) 등 다른 업권에 비해서는 미미한 편"이라며 "저축은행들이 서민금융이라는 본연의 역할을 확대하는 것에 대해서 긍정적으로 보고 있다"고 평가했다. 그러나 "당국은 리스크 관리를 철저히 하면서 대출을 늘리라는 입장"이라며 "저축은행의 리스크관리에 대해 유심히 살펴보고 있다"고 강조했다.
금 감원은 대형 저축은행에 대한 감독 검사를 강화하기 위해 인력 및 조직 보강에 나선 상태다. 현재 71명인 저축은행국 인력을 101명으로 늘리는 한편 5개 팀으로 나눠진 검사팀을 7개로 확대하고 대형 저축은행에 대한 검사 주기를 종전의 2년에서 1년 단위로 단축했다.
금융권 관계자는 "대형 저축은행이 개인 신용대출을 제외하고 마땅한 투자처를 찾기 어렵다는 것은 이해가 되지만 무분별한 신용대출은 미래의 부실로 연결될 수 있다"며 "PF 대출 처럼 쏠림현상이 재현되지 않기 위한 세심한 리스크 관리가 필요하다"고 지적했다. XML
저축은행들은 이참에 소매금융 전문가 영입, 차세대 신용평가시스템(CSS) 도입, 대출금리 인하 등을 통해 신용대출 확대에 박차를 가하고 있다. 수익성을 찾기 위한 활로를 개인 신용대출로 모색하고 있다는 얘기다.
이 같은 현상에 대해 저축은행들이 본연의 업무인 서민금융 대출을 강화하고 있다는 긍정적인 평가도 나오는 반면 일각에서는 저축은행의 개인 신용대출 확대가 미래의 부실을 초래하는 또다른 쏠림현상을 낳는 게 아니냐는 불안한 시선도 던지고 있다.
◇ 저축銀 "개인신용대출 밖에 할 게 없네"
9 일 저축은행업계 및 금융감독당국에 따르면 저축은행들의 개인 신용대출 잔액은 지난 6월말 기준 3조7000억원으로 지난해 말의 3조2000억원과 비교해 5000억원 늘었다. 이는 지난해 1년간 늘어난 6000억원 규모에 근접하는 수치다.
솔로몬저축은행의 신용대출 상품 `와이즈론` 잔액은 지난 7월말 5150억원으로 지난해말의 3400억원보다 51% 증가했다. 현대스위스저축은행의 `알프스론` 잔액도 같은 기간 3900억원에서 5500억원으로 41% 늘었다.
이 처럼 저축은행들이 개인 신용대출 확대에 나선 배경은 시중은행 보다 높은 예금금리 덕택에 꾸준히 몰려드는 자금을 마땅히 굴릴 만한 투자처를 찾지 못한데 따른 것. 무분별한 투자로 엄청난 홍역을 치르고 있는 PF 대출의 경우 엄두도 내지 못하고 있는 실정이다. 게다가 PF 대출 규제 등에 대한 금융당국의 압박도 커지고 있다.
금융위원회가 오는 9월23일부터 자산규모 2조원 이상의 저축은행을 대상으로 시행할 저축은행법 감독규정에 따르면 저축은행들은 PF 대출한도 뿐만 아니라 건설업, 제조업, 도소매업 등 11개업종의 대출한도를 전체 여신의 30% 이내로 맞춰야 한다. 또 건설업과 PF대출 등 부동산 관련 대출한도는 50%로 제한된다. 사실상 개인대출을 제외한 모든 대출처가 당국의 강력한 규제 선상에 놓이게 된 것이다.
◇ 전문가 영입 등 `강공 드라이브`
저축은행들은 시중은행의 소매금융 전문가를 영입하고 차세대 신용평가시스템(CSS)를 도입하는 등 개인신용대출 확대를 위한 인프라 구축에 나서고 있다.
솔로몬저축은행은 최근 소매금융 전문가인 김영일 전 씨티은행 판매서비스본부장을 소비자금융본부 상무보로 영입했다. 또 소비자금융본부에서만 담당해오던 신용대출 업무를 13개 모든 지점으로 확대했다.
솔로몬저축은행 관계자는 "소매금융에 대한 김 상무보의 마케팅 노하우를 높이 사 영입을 결정했다"며 "모든 지점에서 개인 신용대출을 취급할 수 있도록 한 만큼 조만간 실적을 높이는 등 가시적인 성과가 나올 것"이라고 기대했다.
제일저축은행은 오는 10월중 신용대출 부서 인원을 5명 확충할 계획이다. 이와함께 업무 효율성을 높이기 위해 올해 안에 개인 신용한도와 금리를 차별 적용할 수 있는 차세대 신용평가시스템(CSS)를 도입하기로 했다.
토마토, HK, 현대스위스, 부산 등 다른 대형저축은행들도 올해 안에 내부 인력 조정과 신입인력 확충 등을 통해 소매금융부문을 강화할 방침이다.
HK와 현대스위스는 각각의 신용대출 상품인 `119머니`와 `알프스론`의 평균 대출금리를 인하하는 방안도 검토하고 있다. 솔로몬도 조만간 `와이즈론`의 최고금리를 5%포인트 낮출 방침이다.
◇ 당국, 감독 기능 강화..`예의주시`
금융당국은 이 같은 저축은행들의 개인 신용대출 확대 추진을 긍정적으로 평가하면서도 건전성 확보가 선행되는지에 대해선 예의주시하겠다는 입장이다.
금 감원 관계자는 "저축은행의 개인 신용대출 규모가 확대됐지만 상호금융사(21조), 카드현금서비스(9조), 카드론(13조) 등 다른 업권에 비해서는 미미한 편"이라며 "저축은행들이 서민금융이라는 본연의 역할을 확대하는 것에 대해서 긍정적으로 보고 있다"고 평가했다. 그러나 "당국은 리스크 관리를 철저히 하면서 대출을 늘리라는 입장"이라며 "저축은행의 리스크관리에 대해 유심히 살펴보고 있다"고 강조했다.
금 감원은 대형 저축은행에 대한 감독 검사를 강화하기 위해 인력 및 조직 보강에 나선 상태다. 현재 71명인 저축은행국 인력을 101명으로 늘리는 한편 5개 팀으로 나눠진 검사팀을 7개로 확대하고 대형 저축은행에 대한 검사 주기를 종전의 2년에서 1년 단위로 단축했다.
금융권 관계자는 "대형 저축은행이 개인 신용대출을 제외하고 마땅한 투자처를 찾기 어렵다는 것은 이해가 되지만 무분별한 신용대출은 미래의 부실로 연결될 수 있다"며 "PF 대출 처럼 쏠림현상이 재현되지 않기 위한 세심한 리스크 관리가 필요하다"고 지적했다. XML
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