II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 산업의 특성
LCD를 포함한 평판디스플레이 산업은 이동성, 디지털화, 평면화, 경박화, 고급화 등 시대적인 요구에 적합한 산업입니다.
현재 모니터 및 TV는 CRT를 대신하여 TFT LCD가 거의 대부분을 차지할 정도로
일반화 되어 있고 넷북 등 다양한 분야로 그 활용도를 넓히고 있습니다.
IT, 디지털시대, 유비쿼터스 (Ubiquitous:시간과 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경) 시대 등의 미래산업과 더불어 평판 디스플레이 산업은 노트북, PC모니터, TV 등을 뛰어넘어 항공, 우주, 산업, 정보기기, 의료, 가전 등에 광범위하게 적용되며 확대될 것입니다.
특히 TFT LCD 제조산업은 생산량이 증가할수록 생산원가가 감소하는 경제원리가 적용되는 산업으로 생산량이 2배 증가하면 생산비용이 약 20% 감소하여 다른 산업에 비해 생산력 증강이 경쟁력과 직결되는 산업입니다. 따라서 지속적인 생산라인 증설을 통해 경쟁력 확보가 무엇보다도 중요합니다.
따라서 TFT LCD 제조산업은 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 먼저 확보할 수 있으며 당사와 같은 장비제조 업체에게는 TFT LCD 제조산업과 병행하여 설비 투자가 이루어지는 특징이 있습니다.
나. 산업의 성장성
CRT는 환경 및 에너지 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 부피가 크고 소비전력이 높다는 단점을 가지고 있는 CRT의 수요는 점차 감소하여, FPD(평판디스플레이)에 그 자리를 내주고 있습니다. Display Bank 자료에 따르면 FPD 산업은 2010년 1,000억 달러 이상으로 성장함을 예견했습니다.
그 중 TFT LCD 는 FPD 중에서도 2010년 기준 77%를 상회하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
위 표는 2011년까지 TFT LCD Application별 수요전망을 예측하였고 매년 성장
이 됨을 알 수 있습니다.
LCD패널의 수요는 2007년 약 3.4억대에서 2011년 5.2억대로 매년 14.2% 성장하지만, 면적기준으로는 2007년 45.4백만 제곱미터에서 94.4백만 제곱미터로 연평균 24.6% 성장할 것으로 예상됩니다.
중장기 관점에서 향후 2011년까지 전 세계 LCD TV용 패널 출하량은 2006년 대비
3배정도로 늘어날 전망이며, 수치로는 1억5436만대 정도 이다.
다. 경기변동의 특성
TFT-LCD 장비산업은 전방산업인 TFT-LCD제조산업의 설비투자의 영향력이
큰 산업입니다.
따라서 글로벌 금융위기가 시작된 2008년 말부터 2009년 초 전방산업인 TFT-LCD제조산업의 설비투자가 다소 감소하였으며, 이에따라 TFT-LCD 장비업체들의 가동률은 역시 다소 하락했습니다.
그러나 2009년 초부터 중국 정부의 경기부양 정책과 Display에 대한 정책적 지원등으로 인해 중국의 TFT-LCD산업 관련 신규라인 투자계획은 점점 활기를 띠고 있으며 향 후 2~3년간 지속될 것으로 보여집니다.
더불어 세계경기의 회복시기와 맞추어 삼성, LG 등 국내기업 역시 대규모 설비투자를 계획하고 있어 빠른 회복이 이루어 지고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
국내 TFT LCD 제조업체로 LG 및 삼성전자가 있으며, 해외로는 일본 Sharp, 대만 AUO, CPT, CMO 등이 있습니다. 국내 LCD 제조업체인 LG 디스플레이 세계 LCD 시장 점유율 1,2위를 다투고 있으며, 양사의 세계 시장 점유율은 40% 안팎이며, 국내 LCD 장비업체들은 주로 LG 디스플레이와 삼성전자에 주로 장비를 납품하고 있습니다.
당사는 TFT LCD의 모듈공정에서 후공정 장비 및 Q.A 부서에 납품하고 있습니다.
일단 공정장비의 특수성이 있어서 삼성전자 보다는 LG 에 납품하고 있어 시장확대가 힘들 수 있으나, 반대로 삼성전자에 납품하는 동종업체도 LG 에 납품하기 힘든 역학 구조로 되어 있어 긍정적인 요소도 있습니다.
당사는 1999년 법인 설립 이전부터 TFT LCD Aging System (TFT LCD 패널에 구동회로 및 백라이트 유닛이 부착된 모듈을 고온 등의 환경에서 디스플레이되도록 구성된 장치) 및 검사기를 LG,삼성에 납품하였고 법인 설립하면서 부설연구소 설립 등 기술력을 위주로 한 영업전략을 펴왔었습니다.
지속적인 기술 개발 및 끊임없는 공정(생산)개선 아이디어 제공, 신속한 고객요구 대응 등으로 LG 디스플레이로 부터 인정을 받아 현재 LG 디스플레이를 중심으로 TFT LCD Aging System 및 검사장비를 공급하고 있습니다.
부설연구소를 중심으로 한 고객의 요구에 대한 빠른 대응 및 제품화로 이어져 장비 국산화는 물론 공정 및 품질 개선에 수많은 아이디어를 제안하여 LG 디스플레이에 Aging 및 검사장비의 우수성 인정 및 대량수주로 이어졌습니다.
특히 수입에 의존하던 검사기용 Pattern Generator (검사 테스트 화면 발생기)를 자체기술로 개발 수입대체 및 Tact Time (생산시간) 향상으로 큰 영업적 기여를 하였습니다.
최근 TCL에서 기존 In Line Aging/In Line Board Ass'y 검사기 기구부분을 포함하여 전체를 Turn Key로 수주함은 이제 TFT LCD 생산공정에서 당당히 1~2 Process를 담당하여 당사의 입지 확장 및 한 단계 도약할 수 있는 발판을 마련하게 되었다.
마. 경쟁요소
당사의 주력장비인 TFT LCD Aging 및 검사장비는 TFT LCD 제조업체의 모듈 후공정에서 제품의 최종적인 불량 검출 및 신뢰성 향상에 사용되는 장비로서, 검사기법이나 개선제안에 따라 Tact Time 및 수율에 영향을 끼치기 때문에 업체간 보안에 상당히 민감한 부분이 있습니다.
따라서 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있으며 직접적인 경쟁보다는 각 업체의 전문성을 살려서 세분화되어 장비들이 공급되는 시장구도로 경쟁의 강도는 미미합니다, 또한 업종 특성상 초기시장 진입이 가장 중요하며 꾸준한 기술개발 및 고객대응으로 차기투자에 대비해야 합니다.
TFT LCD 관련 장비는 무엇보다도 LCD의 특성을 잘 이해해야 되고 전기적으로 민감한 부분들을 철저하게 파악해야 됩니다. 수많은 시행착오를 거쳐서 검사관련 기술 노하우를 축적해야 되며 TFT LCD 제조업체와 긴밀한 협조체제가 이루어져야 합니다.
특히 TFT LCD 제조업체의 해외공장의 경우 품질문제, 라인 트러블이 발생할 경우 천문학적인 생산손실이 발생하기 때문에 해외셋업 경험, A/S 조직망, 현지화 체제 등의 부가적인 요소들을 더 요구하기 때문에 후발업체들의 시장진입은 더 어렵습니다.
바. 조직도
2. 주요제품 및 원재료 등
가. 주요제품 등의 현황
당사는 LCD검사장비인 Aging system 및 검사기류와 OLED검사장비 및 통신응용장비를 생산, 판매하고 있으며 각 제품별 매출액과 총매출액에서 차지하는 비율은
다음과 같습니다.
(단위:백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매출액(비율) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조부문 상품매출 | 제품 | Aging기 | 중대형LCD In Line & Batch Type Aging | DLRS-512 | 4,858(67.5%) |
| 제품 | 검사기 | 중대형LCD In Line & Batch Type 육안검사 | Chameleon | 398(5.5%) | |
| 제품 | OLED 및 소형응용장비 | OLED 및 소형LCD Aging 및 육안검사 | Chameleon-300 | 3(0.0%) | |
| 제품 | 통신응용장비 Part 및 기타 | 기납품제품에 대한 소모품 및 A/S 비용 | DAC-G09L | 1,943(27.0%) | |
| 합 계 | - | - | - | 7,202(100.0%) | |
주) 당사는 주문자상표방식(OEM)에 의한 매출은 없습니다.
나. 주요제품 등의 가격변동추이
당사의 제품은 표준화된 제품이 아니고 주로 고객의 요구에 따라 사양, 기능 및 가격이 변동되는 주문생산 제품으로 제품간의 객관적인 가격비교가 곤란하여 가격변동추이를 산출하는 것을 생략하였습니다.
다. 주요 원재료 등의 현황
주요매입처중 회사와 특수관계에 있는 업체는 없으며, 주요 원재료매입 내역은
아래와 같습니다.
(단위:천원)
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조 부문 | 원재료 | CHAMBER | LCD검사장비제조용 | 1,097,438(16.4%) | - |
| 원재료 | I.C | LCD검사장비제조용 | 1,973,836(29.5%) | - | |
| 원재료 | INVERTER | LCD검사장비제조용 | 1,632,975(24.4%) | - | |
| 원재료 | INDUCTOR | LCD검사장비제조용 | 654,283(9.8%) | - | |
| 원재료 | CABLE | LCD검사장비제조용 | 366,078(5.5%) | - | |
| 원재료 | 산업용PC | LCD검사장비제조용 | 364,405(5.5%) | - | |
| 원재료 | PCB | LCD검사장비제조용 | 269,224(4.0%) | - | |
| 원재료 | 기타 | LCD검사장비제조용 | 328,028(4.9%) | - |
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위:원)
| 품목 | 12기 1분기 | 제 11기 | 제 10기 |
|---|---|---|---|
| PCB | 3,428 | 4,360 | 6,786 |
| IC | 1,743 | 1,995 | 1,558 |
| INVERTER | 87,512 | 110,162 | 85,892 |
| INDUCTOR | 86 | 78 | 70 |
| CABLE | 11,869 | 6,989 | 7,649 |
당사의 원재료는 모델별로 단가가 다양하며 제품의 사양 등에 따라 가격의 변동이 다양하게 나타날 수 있으므로 원재료가격의 직접적인 비교는 곤란하며, 단가는 총매입금액을 매입수량으로 나누어 산출된 금액입니다.
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 가동율
당사의 제품은 양산체제가 아닌 주문생산방식에 의해 생산이 이루어지며, 제품의 형태, 규격, 사양 및 제작기간 등이 다양하여 생산능력 및 가동율을 정확하게 산출하기가 어렵습니다.
나. 생산실적
(단위:백만원)
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제 12기 1분기 | 제 11기 연간 | 제 10기 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조 부문 | LCD장비 | Aging | 2,777 | 14,113 | 3,922 |
| 검사기 | 526 | 5,628 | 3,670 | ||
| OLED 장비 | 16 | 1,515 | 638 | ||
| 기 타 | 1,186 | 1,544 | 987 | ||
| 합 계 | 4,505 | 22,800 | 9,217 | ||
다. 생산설비의 현황
(단위:백만원)
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기 상각 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 제조 부문 | 자가 보유 | 경기도 안양시 파주시 | 토지 | 8,160 | - | - | - | 8,160 | 2,360,000원/㎡ |
| 자가 보유 | 경기도 안양시 | 건물 | 1,618 | - | - | 12 | 1,606 | 363,000/㎡ | |
| 자가 보유 | 경기도 안양시 | 기계 장치 | 18 | - | - | 1 | 17 | - | |
| 자가 보유 | 경기도 안양시 | 차량 운반구 | 172 | - | 3 | 23 | 146 | - | |
| 자가 보유 | 경기도 안양시 | 기타유 형자산 | 126 | 11 | - | 12 | 125 | - | |
| 합 계 | 10,094 | 11 | 3 | 48 | 10,054 | - | |||
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위:백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제 12기 1분기 | 제 11기 | 제 10기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 부문 | LCD 검사 장비 | Aging | 수 출 | 4,833 | 17,976 | 5,251 |
| 내 수 | 25 | 1,526 | 1,153 | |||
| 합 계 | 4,858 | 19,502 | 6,404 | |||
| 검사기 | 수 출 | 342 | 6,539 | 4,069 | ||
| 내 수 | 56 | 1,341 | 891 | |||
| 합 계 | 398 | 7,880 | 4,960 | |||
| OLED 및 소형응용장비 | 수출 | - | 3,088 | - | ||
| 내수 | 3 | 13 | 1,922 | |||
| 합계 | 3 | 3,101 | 1,922 | |||
| 통신응용장비 Part 및 기타 | 수출 | 1,718 | 1,500 | 470 | ||
| 내수 | 225 | 1,542 | 1,465 | |||
| 합계 | 1,943 | 3,042 | 1,935 | |||
| 합계 | 수출 | 6,893 | 29,103 | 9,789 | ||
| 내수 | 309 | 4,422 | 5,432 | |||
| 합계 | 7,202 | 33,525 | 15,221 | |||
나. 판매방법 및 조건
(단위:백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 구분 | 판매경로 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | LCD 검사장비 | 내수 | 당사 -> LCD제조업체 또는 관련업체 중도금 : 90% 잔금 : 10% -검사기 및 소모품 잔금 : 100% | 81 | 1.1% |
| 수출 | 당사 -> 해외LCD 제조업체 또는 관련업체 -주요대형장비 선급금 : 90% 잔금 : 10%(A/T) 또는 계약금 : 20% 중도금 : 65% 중도금 : 10% 잔금 : 5% -검사기 및 소모품 잔금 : 100% | 5,175 | 71.9% | ||
| OLED 및 소형응용장비 | 내수 수출 | 당사 -> LCD관련, 통신관련, 기타 디스플레이 관련업체 납품 | 1,946 | 27.0% | |
| 통신응용장비 | |||||
| 소모품 및 기타 | |||||
| 합 계 | 7,202 | 100.0% | |||
다. 판매전략
당사는 제품의 특성상 즉각적인 고객요구에 빠르게 대응하는 것에 판매여부가 많이 좌우됩니다.
따라서 사전에 연구소를 통한 정보수집 및 사전기술대응, 주요 Long-Term자재들에 대한 사전 확보, 한발 앞선 개선제안, 핵심제품의 자체개발 등으로 고객의 신뢰를 받고 있습니다.
특히 LCD구동회로분야에 다년간의 경험, 기술적우위 등으로 국내에서 최고로 인정받고 있습니다.
이런 고객의 신뢰와 인정을 바탕으로 꾸준한 고객관리를 하고 있으며, 고객의 다변화를 위해 해외전시회 참가 등 해외 우수Agent발굴등에도 노력을 하고 있습니다.
라. 판매조직
5. 수주상황
(단위:백만원)
| 품 목 | 수주일자 | 납 기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| TFT LCD Aging 장비 | 2009.01.30~2009.12.29 | 2009.04.30~2010.06.30 | - | 16,113 | - | 4,858 | - | 11,255 |
| TFT LCD 검사기 | 2009.01.30 ~2009.12.29 | 2009.03.10~2010.06.30 | - | 2,216 | - | 398 | - | 1,818 |
| OLED 및 소형응용장비 | 2009.08.30 ~2009.11.06 | 2009.10.30~2010.04.20 | - | 348 | - | 3 | - | 344 |
| 통신응용장비 Part 및 기타 | 2009.11.10 ~2009.12.27 | 2009.12.05~2010.02.25 | - | 2,418 | - | 1,943 | - | 476 |
| 합 계 | - | 21,095 | - | 7,202 | - | 13,893 | ||
6. 시장위험과 위험관리
가. 주요시장위험의 내용
당사는 장비산업의 특성상 수요업체의 투자계획 등에 따라 매출이 불규칙하게 발생하는 경향이 상대적으로 높으며, 또한 수출의 비중이 높고 외화매출채권에 의한 외화수입이 원재료의 수입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름구조를 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 주요시장위험입니다.
나. 위험관리방식
당사는 장비산업의 특성상 매출의 편차가 다소 커다고 할 수 있으나 매출거래처를 다각화하여 그 위험을 줄이고 있습니다.
또한 외환리스크관리규정을 제정하여 외환리스크관리조직, 외환관리시스템과
한도 및 거래평가등을 규정하여 시행하고 있으며, 외화표시자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안전성 실현을 목표로 환리스크관리에 만전을 기하고 있습니다.
7. 파생상품거래 현황
당사는 매매목적으로 코스피200선물을 거래하였으며, 당분기말 현재 발생한 선물거래이익 577,785천원과 선물거래손실 607,400천원을 당분기의 손익으로 인식하였습니다. 분기보고서 제출일 현재 미결재잔액은 없습니다.
8. 연구개발활동
가. 연구개발조직
연구개발활동의 전담조직인 기업부설연구소가 설립되어 S/W, H/W, 기구개발 등의 연구개발활동을 하고 있습니다.
나. 연구개발 비용
(단위:천원)
| 과 목 | 제12기1분기 | 제11기 | 제10기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 15,583 | 12,911 | 35,840 | - | |
| 인 건 비 | 226,861 | 858,985 | 757,173 | - | |
| 감 가 상 각 비 | - | - | - | - | |
| 위 탁 용 역 비 | - | - | - | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | |
| 연구개발비용 계 | 242,444 | 871,896 | 793,013 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | - | - | - | - |
| 제조경비 | 242,444 | - | 793,013 | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 3.7% | 2.6% | 5.2% | - | |
10.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지적재산권 보유현황
| 종류 | 명칭 | 취득일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 특허 | 액정표시 모듈 에이징 시험 시스템 및 그 시험 방법 | 2002.09.26 | - |
| 특허 | 액정표시모듈 시험을 위한 팔레트 장치 | 2002.09.26 | - |
| 특허 | 무선통신을 이용한 액정표시모듈 시험용 시스템 | 2004.07.22 | - |
| 특허 | 오류감시장치 및 이를 운용하는 방법. | 2005.06.28 | - |
| 특허 | LCD 모듈의 백라이트 시험장치 및 방법 | 2005.06.23 | - |
| 특허 | 엘시디 모듈의 디브이아이 시험장치 및 시험방법 | 2005.06.23 | - |
| 특허 | 음질측정장치 | 2005.06.23 | - |
| 특허 | 액정표시모듈의 에이징 시험장치 | 2005.07.08 | - |
| 특허 | 중계 선로를 시험하는 방법, 장치 및 시스템 | 2006.06.08 | KTF공동출원 |
| 특허 | 무인국사 원격제어장치 | 2006.03.13 | - |
| 특허 | 유기 E L 소자 에이징 시험장치 | 2006.03.13 | - |
| 특허 | 엘시디 모듈의 동영상 에이징 시험장치 및 방법 | 2006.07.28 | - |
| 특허 | 차등신호 전송시스템에서의 전송선로 불량검출 장치 및 방법 | 2006.09.07 | - |
| 특허 | 이중시험 화면 출력기능을 이용한 TFT-LCD모듈 시험장치 및 방법 | 2007.06.20 | - |
| 특허 | 소팅바식 점등검사용 접촉유니트 | 2007.11.23 | - |
| 특허 | 디스플레이장치를 위한 패턴 편집방법 | 2007.12.05 | - |
| 특허 | 디스플레이장치를 위한 패턴 생성방법 | 2008.06.13 | - |
| 특허 | 엘씨디 화상 검사장치 | 2008.01.10 | - |
| 특허 | 엘씨디 화상 검사장치의 엘씨디 고정구 | 2008.01.10 | - |
| 특허 | 엘씨디 화상 검사장치의 엘씨디 거치대 | 2008.01.10 | - |
| 특허 | 패턴제너레이터의 신호 인터페이스 장치 | 2009.03.19 | |
| 특허 | 디스플레이장치를 의한 패턴생성장치 | 2008.06.13 | |
| 특허 | 엘씨디 모듈의 샘플링 검사장치 | 2010.01.29 |
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